YPF Luz realizó una nueva emisión de obligaciones negociables por USD 65 MM

YPF Luz realizó una nueva emisión de obligaciones negociables por USD 65 MM


26/08/2021

YPF Energía Eléctrica SA (“YPF Luz”) anunció ayer el resultado de la colocación de Obligaciones Negociables dólar link (“ON”), por un total USD 65 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera:

Obligaciones Negociables clase VIII

  • Cantidad de órdenes recibidas: 63
  • Valor Nominal de las órdenes recibidas: US$88.459.361
  • Valor Nominal de emisión: US$36.886.709
  • Duración: 1 año
  • Tasa Aplicable: 0%
  • Pago de capital: a vencimiento (30-08-2022)

 

Obligaciones Negociables clase IX

  • Cantidad de órdenes recibidas: 51
  • Valor Nominal de las órdenes recibidas: US$32.800.609
  • Valor Nominal de emisión: US$27.700.609
  • Duración: 3 años
  • Tasa Aplicable: 3.5%
  • Amortización de capital: 29-02-2024; 30-05-2024; 30-08-2024

 

El financiamiento será destinado a capital de trabajo y refinanciamiento de deuda.

La transacción generó una fuerte demanda ya que se recibieron órdenes por de USD 120 millones.

 “Estamos muy conformes con los resultados de esta nueva emisión, que demuestra la confianza en nuestra Compañía y nos permite fortalecer el plan de inversiones, continuar los proyectos y seguir proyectando su crecimiento” dijo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

Los bancos que participaron como agentes colocadores fueron Santander, Banco Galicia, y BNP Paribas. La información para inversores se encuentra disponible en:https://www.ypfluz.com/RI/TitulosDeDeuda