YPF Luz realizó su primera emisión  de obligaciones negociables

YPF Luz realizó su primera emisión de obligaciones negociables


07/05/2019

YPF Energía Eléctrica SA ("YPF Luz") anunció hoy el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Clase I (las ON), bajo su programa global con vencimiento a 24 meses.

La empresa tenía previsto emitir US$ 50.000.000 pero el interés y la fuerte demanda (con más de 1.100 órdenes de compra) por la transacción permitió ampliar la colocación a US$75.000.000, a una tasa de 10,24%, con vencimiento en 2021.

El financiamiento será destinado a proyectos de inversión que la compañía está construyendo y desarrollando, que agregarán 634MW a los 1819MW actualmente en operación. Entre los proyectos en construcción se destacan los parques eólicos de Los Teros (Azul, Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz), una nueva central de cogeneración en La Plata y el cierre de ciclo de la Central Térmica El Bracho.

"Estamos muy satisfechos con este primer paso que damos en el mercado de capitales, que marca una nueva etapa para la compañía. La fuerte demanda de los inversores confirma que estamos avanzando en la dirección correcta con nuestro plan de inversiones," dijo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

Detalles de la emisión:

·         Cantidad de órdenes recibidas: 1.136
·         Monto de las órdenes recibidas: U$S 98.603.206
·         Valor Nominal de emisión: US$ 75.000.000
·         Tasa Aplicable: 10,24% nominal anual.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron Santander, Banco Macro, Banco Galicia, Balanz Capital, SBS, HSBC, BACS, Itaú, Banco Nación y ICBC. La propuesta fue atractiva tanto para inversores institucionales como minoristas. La información para inversores se encuentra disponible en https://www.ypfluz.com/Inversores/HechosRelevantes