YPF Luz logró financiamiento por US$ 50 millones  en el mercado local

YPF Luz logró financiamiento por US$ 50 millones en el mercado local


19/06/2020

YPF Luz logró la emis​​​​ión de US$ 50 millones de Obligaciones Negociables Clase III (ON) en el mercado local, bajo su Programa Global a través del instrumento dólar Link a una tasa de 1,49% con vencimiento a los 18 meses.​

La Compañía estimaba emitir un equivalente a US$ 30 millones pero el alto interés y demanda del público inversor permitió ampliar la colocación a US$ 50 millones. El monto recaudado será destinado principalmente al financiamiento de proyectos en construcción y desarrollo de energía térmica y renovable.

Detalles de la emisión:

  • Cantidad de órdenes recibidas: 1.020
  • Monto de las órdenes recibidas: US$ 67.505.492
  • Valor Nominal de emisión: US$ 50.000.000 (Dólares estadounidenses cincuenta millones).
  • Tasa de interés de las Obligaciones Negociables: 1,49% nominal anual.
  • La demanda total fue de más de US$ 67 millones.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron Balanz Capital Valores, Galicia, Santander, HSBC, BBVA, Macro, ICBC, Supervielle, Banco Hipotecario, BACS, Nación Bursátil, Banco Mariva, SBS Trading, Allaria Ledesma & Cía, TPCG Valores, Macro Securities, Banco Itaú Argentina, Banco Itaú Valores.

La información para inversores se encuentra disponible en https://www.ypfluz.com/RI