YPF Luz
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YPF LUZ

FINANCIAL INFORMATION

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3Q - 2024

2Q - 2024

1Q - 2024

4Q - 2023

3Q - 2023

2Q - 2023

1Q - 2023

4Q - 2022

3Q - 2022

2Q - 2022

1Q - 2022

4Q - 2021

3Q - 2021

2Q - 2021

1Q - 2021

4Q - 2020

3Q - 2020

2Q - 2020

1Q - 2020

4Q - 2019

3Q - 2019

2Q - 2019

1Q - 2019

4Q - 2018

3Q - 2018

YPF LUZ

MATERIAL FACTS

DESCRIPTIONDATE
New solar farm15/07/2024
CAMMESA agreement14/05/2024
Increase in CDS power01/03/2024
Bond acquisition28/12/2023
CFO resignation02/11/2023
Commercial Authorization of the Photovoltaic Solar Farm “Zonda I”18/04/2023
Acquisition of Inversora Dock Sud S.A. 13/04/2023
Summary of the Assembly28/04/2022
Notes Issuance13/01/2022
Complete COD of Cañadón León Wind Farm22/12/2021
Complete COD of Cañadón León Wind Farm22/12/2021
COD of Cañadón León Wind Farm15/12/2021
Summary of the Assembly19/08/2021
Approval for Notes Issuance19/08/2021
Credit Rating Upgrade Fix Scr09/08/2021
Resignation of Alternate Director22/07/2021
Change of Headquarters01/07/2021
COD of Los Teros II Wind Farm21/05/2021
Authorization for Exchange Offer30/03/2021
COD of Manantiales Behr Engines29/03/2021
Pledge of Company Shares12/02/2021
Resignation of Regular Director22/12/2020
COD of La Plata Cogeneración II27/10/2020
COD of El Bracho ST23/10/2020
Resignation of Regular Director19/10/2020
Appointment of CFO01/10/2020
COD of Los Teros I Wind Farm17/09/2020
Change in board member02/07/2020
Issuance of Notes12/06/2020
Change in board members08/06/2020
Cancellation of share subscription agreement28/05/2020
Credit Rating Downgrade S&P12/05/2020
Credit Rating Downgrade Moody's22/04/2020
COVID1925/03/2020
Loan HSBC - Finnvera02/03/2020
Loan EH - DFC -Ex Opic-14/01/2020
Equinor - term extension03/01/2020
Agreement for the subscription of shares (Luz de Leon)06/08/2019
Material Fact31/07/2019
YPF LUZ - Material Fact 17/07/2019
Assembly Call28/05/2019
YPF Energía Eléctrica – Summary of Assembly 07/05/2019
Notes Issuance30/04/2019
Assembly Call30/04/2019
DEBT

LOCAL ISSUANCES

Bond Date of Issuance Due Date Amount Issued Market Status Downloads
Series XVII13/06/202413/06/202710,199,945MAECurrent
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs Clase XVI y XVII - VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion ON Clase XVI y XVII DownloadDownload
YPF Luz - Suplemento de Prospecto Clase XVI y Clase XVII DownloadDownload
Series XVI13/06/202413/12/202597,521,007MAECurrent
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs Clase XVI y XVII - VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion ON Clase XVI y XVII DownloadDownload
YPF Luz - Suplemento de Prospecto Clase XVI y Clase XVII DownloadDownload
Series XII Re-tap10/02/202329/08/2026N/AMAENot issued
YPF EE_CA_Feb.23 VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso Complementario - ONs Adicionales Clase XI y XII VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs Adicionales Clase XI y XII - VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripción Adicionales Clases XI y XII VF DownloadDownload
YPF Luz - Suplemento de Prospecto Adicionales Clase XI y XII VF DownloadDownload
Series XI Re-tap10/02/202329/08/2024USD 20,000,000MAECurrent
YPF EE_CA_Feb.23 VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso Complementario - ONs Adicionales Clase XI y XII VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs Adicionales Clase XI y XII - VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripción Adicionales Clases XI y XII VF DownloadDownload
YPF Luz - Suplemento de Prospecto Adicionales Clase XI y XII VF DownloadDownload
Series XIII10/02/202310/02/2025USD 130,000,000MAECurrent
YPF EE_CA_Feb.23 VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso Complementario - ONs Clase XIII VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs Clase XIII - VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - ON Clase XIII VF DownloadDownload
YPF Luz - Suplemento de Prospecto Clase XIII VF DownloadDownload
Series XII29/08/202229/08/2026USD 85,000,000MAECurrent
Suplemento de Prospecto - VF.docx. (1) DownloadDownload
YPF Luz - Aviso Complementario - ONs Clase XI y XII (EXE COPY) DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs Clase XI y XII (25.08.2022) VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripción Clases XI y XII VF. DownloadDownload
YPF Luz - Calificación de Riesgo - ONs Clase XI y XII DownloadDownload
Series X03/02/202203/02/2032USD 63,870,000BYMA/MAECurrent
YPF Luz - Aviso Complementario - ON Clase X VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados Clase X EOF VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - ON Clase X DownloadDownload
YPF LUZ - Green Bond report DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Prospecto Clase X vf DownloadDownload
Series IX30/08/202130/08/2024USD 38,553,609MAECurrent
Suplemento de Prospecto Clase IX Adicionales vf DownloadDownload
YPF Luz - Aviso Complementario - ON Adicionales Clase IX VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso Complementario - ONs Clase VIII y IX vf DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados Adicionales Clase IX EOF VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs clase VIII y IX VF [firmado] DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - ON Adicionales Clase IX vf DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripción Clases VIII y IX VF (firmado) DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Prospecto Clase VIII VF (Firmado) DownloadDownload
Series VIII30/08/202130/08/2022USD 36,886,709MAEAmortized
YPF Luz - Aviso Complementario - ONs Clase VIII y IX vf DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados ONs clase VIII y IX VF [firmado] DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripción Clases VIII y IX VF (firmado) DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Prospecto Clase VIII VF (Firmado) DownloadDownload
Series VII20/05/202120/05/20221,755,000,000 ARSMAEAmortized
YPF Luz - Aviso de Resultados Clase VII VF [firmado] DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - ONs Clase VII VF (firmado) DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Prospecto Clase VII VF (firmado) DownloadDownload
Series VI16/04/202116/04/2023USD 60,000,000MAEAmortized
YPF Luz - Aviso Complementario - Canje y ONs Clases VI VF [EXE COPY] DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - Canje y ONs Clases VI VF DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento Canje y ONs Clase VI VF DownloadDownload
Series V28/10/202028/10/2023USD 20,000,000MAEAmortized
YPF Luz - Aviso de Resultados Ons Clase IV y V VF [Executed]. (1) DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - ONs Clases IV y V [Executed]. DownloadDownload
YPF Luz - Aviso rectificatorio Ons Clase IV y V vsigned DownloadDownload
YPF Luz - Ons clases IV y V - Aviso Complementario MM DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Precio Clase IV y V [Executed]. DownloadDownload
Series IV28/10/202028/10/2022USD 46,894,104MAEAmortized
YPF Luz - Aviso de Resultados Adicionales IV y V VF [Firmado] DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Resultados Ons Clase IV y V VF [Executed]. (1) DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - ONs Adicionales Clases IV y V VF (firmado) DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripcion - ONs Clases IV y V [Executed]. DownloadDownload
YPF Luz - Aviso rectificatorio Ons Clase IV y V vsigned DownloadDownload
YPF Luz - Ons clases IV y V - Aviso Complementario MM DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Precio Clase IV y V [Executed]. DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Precio Clase IV y V Adicionales VF (firmado) DownloadDownload
Series III24/06/202024/12/2021USD 50,000,000MAEAmortized
YPF EE - Prospecto 2020 VF DownloadDownload
YPF Luz - Aviso de Suscripción - ONs Clase III VF DownloadDownload
YPF Luz - ONs Clase III Aviso de Resultados vf DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Precio Clase III VF clean DownloadDownload
Series I10/05/201910/05/2021USD 100,000,000MAEAmortized
07-06-2019 - YPF LUZ - Aviso de Resultados DownloadDownload
06-06-2019 - YPF LUZ - Aviso complementario - calificacion crediticia DownloadDownload
04-06-2019 - Suplemento de Precio ON Adicionales Clase I V009 DownloadDownload
04-06-2019 - YPF LUZ - Aviso de Suscripcion DownloadDownload
07-05-2019 - Aviso complementario 75 MM DownloadDownload
07-05-2019 - YPF Energía Eléctrica – Aviso de resultados DownloadDownload
03-05-2019 - Aviso complementario de suscripción DownloadDownload
02-05-2019 - Aviso de suscripción – Clase I DownloadDownload
02-05-2019 - Suplemento de precio – Clase I DownloadDownload
25-04-2019 Prospecto de Programa YPF EE DownloadDownload
DEBT

INTERNATIONAL ISSUANCES

Bond Date of Issuance Due Date Amount Issued Market Satus Downloads
Series II 25/07/201925/07/2026USD 400,000,000 Luxemburgo & MAE Current
YPF LUZ - Aviso complementario - calificacion riesgo (español) DownloadDownload
YPF LUZ - Aviso Complementario terminos y condiciones - (español) DownloadDownload
YPF LUZ - Aviso Complementario terminos y condiciones ON Clase II (español) DownloadDownload
YPF LUZ - Aviso de resultados (español) DownloadDownload
YPF LUZ - Clase II - Aviso de Suscripcion (español) DownloadDownload
YPF Luz - Final Offering Memorandum (english) DownloadDownload
YPF LUZ - Suplemento de Precio Clase II (español) DownloadDownload
DEBT

CREDIT RATING

Rating AgencyDateGlobal RatingLocal Rating
Moody´s03/10/2023Caa3AA.ar (FC)/AA.ar (LC)
S&P Global30/03/2023CCC-
FixScr24/10/2022AAA
YPF LUZ

ANALYST COVERAGE

COMPANYANALYSTPHONEEMAILRECOMMENDATION
DebtwireJonathan Szwarc+1 212 574 7873jonathan.szwarc@iongroup.com-
Balanz CapitalEzequiel Fernández López+54 9 11 5528 9152efernandez@balanz.comNeutral
TPCGPaula La Greca+54 11 4898 6638plagreca@tpcgco.comOverweight
Bank of AmericaAnne Milne+1 646 855 4096anne.milne@bofa.comMarketweight
bcp SecuritiesMatias Castagnino+34 91 310 6980mcastagnino@bcpscurities.comMarketweight
PuenteJuan Manuel Vazquez+54 11 4329 0000jvazquez@puentenet.comNeutral
AdCapMaria Moyano Hidalgo+54 11 2355 0977mmoyano@ad-cap.comBuy
Latin SecuritiesMarina Mertens+54 11 4850-2500Marina.Mertens@latinsecurities.arOverweight
Portfolio Personal InversionesLucas Caldi+54 11 3987 6712lcaldi@portfoliopersonal.comBuy